ファイナンシャルプランナーなどの専門家ネットーワーク「マイアドバイザー」

実績

実績一覧

お金に関する個別相談

個人向け

面談場所:事務所、FPまたは相談者の指定場所、相談者宅
属性:ディンクス ファミリー リタイア
年代:30歳~80歳
職業:会社員、経営者、退職者など
内容:マイホーム購入、不動産投資、保険の保障見直し、ライフプラン設計、経営助言、家計管理 等
※詳しくは、面談時におうかがいください  

お金に関する個別相談

個人向け

面談場所:事務所、FPまたは相談者の指定場所、

相談者宅属性:ファミリー、ディンクス、独身

年代:25歳~70歳職業:会社員、公務員、経営者、定年退職者内容:

生活設計(ライフプラン)、マイホーム資金、住宅ローンの見直し、生命保険の見直し、資産運用、相続※詳しくは、面談時におうかがいください。

お金に関する個別相談
個人向け
面談場所:事務所、FPまたは相談者の指定場所、相談者宅属性:資産承継属性:独身・ファミリー・ディンクス・専業主婦年代:20歳~70歳職業:会社員・経営者など内容:ライフプランニング、資産運用、保険の見直し、住宅ローン、相続対策、老後資金計画、教育資金計画など※詳しくは、面談時におたずねください。
個人向け
相続関連
個人向け
保険の見直し&提案
【個別相談会】株式会社アスミル
 高校生・受験生と保護者のための進学LIVE2017in横浜

 
   
担当:中村真佐子氏    担当:松原季恵
 
 
当日の様子
 
 
お金に関する個別相談(個人向け)
離婚後の生活設計
キャッシュフロー表作成と家計管理のアドバイス
 
海外在住者の銀行口座の管理
手続き方法の説明
 
子育て世帯の教育資金と住宅ローン
キャッシュフロー表を作成し、教育資金の準備方法と適切な繰上返済時期をアドバイス。
 
生命保険金受け取り後の生活設計
税金、家計管理、生活設計のアドバイス
 
多重債務・赤字家計の立て直し
借入金の返済計画と家計管理のアドバイス
お金に関する個別相談(個人向け)
個人向け
 
面談場所:事業所、FPまたは相談者の指定場所、相談者宅
属性 20代~90代まで
職業:無職、就労者、夫婦、シングルマザー
お金に関する個別相談(個人向け)
  • 日本FP協会「くらしとお金のFP相談室」の相談員
    社会保険・年金、保険、住宅ローンなど広範囲な内容の相談。
  • 日本FP協会「FP広報センター」の相談員
    社会保険・年金、保険、住宅ローンなど広範囲な内容の電話相談。
  • 戸建て住宅を巡る資金計画に関する相談員
    不動産の有効活用、生前贈与の優遇税制、住宅建築における各種優遇などを巡る相談。
お金に関する個別相談(個人向け)
  • 生保の見直しについて(30代女性)
    社会保障と公的年金を試算した上で、不足する金額をお伝えし、生保でカバーする金額や貯蓄する金額を試算。
  • 生保の見直しについて(70代女性)
    保険の更新時期に差し掛かっており、公的年金の半分が生保で払っているため、生活が苦しい。私達夫婦に合った保険なのか、教えて欲しいとのことで拝見したところ、70代の方が提案されるには不適切だと思われる提案内容だった。今後どのように過ごしていきたいのかをおうかがいし、整理する保険、続ける保険、払済にする保険等を仕分けるお手伝いをした。
  • 親から譲り受けた資産の相続のご相談(60代女性)
    お金にだらしない配偶者(夫)であり、一切相続したくない。今も勝手に別居して、私のお金で生活している。しかし、私達夫婦には子供がいない。いくつかの対応策を提案。
  • 親から譲り受けた資産での将来への投資及び、生保のご相談(40代シングル女性)
    公的年金を試算した上で、不足する金額をお伝えし、投資での運用と終身年金の可能性をお伝え。
  • 投資信託と外国債券投資を保有しているが、継続するか解約するか検討している(50代夫婦)
     お話を伺った所、投信や外債知識が無かったため、仕組みからお伝え。今後の判断材料になった模様。
お金に関する個別相談(個人向け)

 

お金に関する個別相談
個人向け
  • 加入されている保険の更新時期が近く見直しの相談。独身女性に必要な保険を再検討しご提案。
  • ご結婚を考えているカップルのライフプラン相談。CF表をご一緒に作成。
  • 早期退職希望の方のライフプラン相談。年金を確認し、CF表を作成。ご夫婦でのお話合いも重要。
  • 住宅購入希望の方のローン相談。ライフプランに合った借り方をご紹介。
  • 家計の見直し相談。固定費の削減から、保険の見直し相談へ。  
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新着情報

2019.01.15
【講演会のご案内】
登録メンバーの 佐藤益弘氏 が、2月8日(金) に 毎日新聞主催 朝日新聞後援「今考えたい!後悔しない土地活用 賃貸住宅経営のリスクと対策セミナー」にて講演を行います。
2019.01.01
【新年のご挨拶】
2019年・・・あけましておめでとうございます。
今年も宜しくお願い致します。
マイアドバイザーもサイト誕生から14年(現在の体制になり12年目)になりました。
今年は元旦より、運営者である㈱優益FPオフィスの佐藤益弘氏が朝日新聞の誌上にてコメントをの弁させて頂いております。
今年のテーマは「変化」です。出来るだけ早く新たなフィールドに進めるよう精進しますので、ご期待下さい。
今年も変わらぬご愛顧をよろしくお願いいたします。
2018.12.29
【年末のご挨拶】
2018年・・・今年1年、マイアドバイザーをご愛顧いただき、誠にありがとうございました。感謝申し上げます。
今年はマイアドバイザーにとっては、熟考し、正直あまり動く事ができなかった一年でした。
そんな中、総PV(ページビュー)数が「4,000万PV」に達成し、また、閲覧総数(ユニークユーザー数)も700万人に達成することができました。
SEO対策などweb上の誘導施策を行わず、地道に「顧客利益優先」原則に基づき、実務家FPの活動をしてきて、12年。
登録者の入れ替わりが進む中、倫理面が重視される昨今の世の中で、多くのみなさんに支持頂いているようで、感謝の言葉しかありません。
そんなマイアドバイザーですが、来年以降も変わらぬご愛顧をよろしくお願いいたします。 また、来年!
マイアドバイザー運営者 株式会社優益FPオフィス 佐藤益弘

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