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【個別相談会】株式会社アスミル
 高校生・受験生と保護者のための進学LIVE2017in横浜

 
   
担当:中村真佐子氏    担当:松原季恵
 
 
当日の様子
 
 
お金に関する個別相談(個人向け)
個人向け
 
面談場所:事業所、FPまたは相談者の指定場所、相談者宅
属性 20代~90代まで
職業:無職、就労者、夫婦、シングルマザー
お金に関する個別相談(個人向け)
  • 日本FP協会「くらしとお金のFP相談室」の相談員
    社会保険・年金、保険、住宅ローンなど広範囲な内容の相談。
  • 日本FP協会「FP広報センター」の相談員
    社会保険・年金、保険、住宅ローンなど広範囲な内容の電話相談。
  • 戸建て住宅を巡る資金計画に関する相談員
    不動産の有効活用、生前贈与の優遇税制、住宅建築における各種優遇などを巡る相談。
お金に関する個別相談(個人向け)
  • 生保の見直しについて(30代女性)
    社会保障と公的年金を試算した上で、不足する金額をお伝えし、生保でカバーする金額や貯蓄する金額を試算。
  • 生保の見直しについて(70代女性)
    保険の更新時期に差し掛かっており、公的年金の半分が生保で払っているため、生活が苦しい。私達夫婦に合った保険なのか、教えて欲しいとのことで拝見したところ、70代の方が提案されるには不適切だと思われる提案内容だった。今後どのように過ごしていきたいのかをおうかがいし、整理する保険、続ける保険、払済にする保険等を仕分けるお手伝いをした。
  • 親から譲り受けた資産の相続のご相談(60代女性)
    お金にだらしない配偶者(夫)であり、一切相続したくない。今も勝手に別居して、私のお金で生活している。しかし、私達夫婦には子供がいない。いくつかの対応策を提案。
  • 親から譲り受けた資産での将来への投資及び、生保のご相談(40代シングル女性)
    公的年金を試算した上で、不足する金額をお伝えし、投資での運用と終身年金の可能性をお伝え。
  • 投資信託と外国債券投資を保有しているが、継続するか解約するか検討している(50代夫婦)
     お話を伺った所、投信や外債知識が無かったため、仕組みからお伝え。今後の判断材料になった模様。
お金に関する個別相談(個人向け)

 

 ○ 住宅ローンの見直し(有料相談)

 

 ○ 保険の見直し (有料相談)
 
お金に関する個別相談
個人向け
  • 加入されている保険の更新時期が近く見直しの相談。独身女性に必要な保険を再検討しご提案。
  • ご結婚を考えているカップルのライフプラン相談。CF表をご一緒に作成。
  • 早期退職希望の方のライフプラン相談。年金を確認し、CF表を作成。ご夫婦でのお話合いも重要。
  • 住宅購入希望の方のローン相談。ライフプランに合った借り方をご紹介。
  • 家計の見直し相談。固定費の削減から、保険の見直し相談へ。  
お金に関する個別相談
  • 生涯の収支バランスについて
    ライフイベント表、キャッシュ・フロー表を作成し、改善点を提案する。(2010年1月)
  • リタイア後の生活設計
    ライフイベント表、キャッシュ・フロー表を作成方法等について説明。(2015年8月)
お金に関する個別相談

個人向け

面談場所:事務所、FPまたは相談者の指定場所、相談者宅
属性:独身、既婚者
年代:20歳代~70歳代
職業:会社員、自営業、学生、専業主婦、求職者、年金生活者
内容:家計の見直し、生命保険の見直し、住宅購入とローンの確認と見直し、リタイヤ後の生活設計 等

お金に関する個別相談

個人向け

  • 2011年における個人向け実績
    12人

面談場所:事務所、FPまたは相談者の指定場所、相談者宅
属性:独身、ディンクス、ファミリー
年代:20歳~70歳
職業:会社員、地主&大家、経営者
内容:住宅購入、教育資金、積立、運用、保険の見直し、老後  

個人向け

<個人向け>
面談場所:事務所、FPまたは相談者の指定場所、相談者宅
属性:ファミリー 
年代:20 歳~ 
職業:会社員
内容:マネープラン 
※詳しくは、面談時におたずねください。

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新着情報

2017.04.24
【ご報告】
記念すべき12周年を迎えた今月10日、マイアドバイザーは、閲覧総数(ユニークユーザー数)400万人を達成することができました。
また、1日平均の閲覧総数(ユニークユーザー数)も5,000人超になっております。
SEO対策などWeb上の誘導政策を取っていないサイトとしては、よく見て頂いているFPサイトなのではないか?と感じております。
今後もみなさんのご指導&ご鞭撻の程を宜しくお願いいたします。
マイアドバイザー運営者 株式会社優益FPオフィス 佐藤益弘
2017.04.10
【ご報告】
マイアドバイザーは、本年4月1日に始動から丸12年目を迎えることができました。
みなさまには今後もご指導&ご鞭撻の程を宜しくお願いいたします。
マイアドバイザー運営者 株式会社優益FPオフィス 佐藤益弘
2017.03.20
2017年3月20日分のマイアドバイザーコラムを1本UPしました。
詳しくはコチラ
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