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【個別相談会】株式会社アスミル
 高校生・受験生と保護者のための進学LIVE2017in横浜

 
   
担当:中村真佐子氏    担当:松原季恵
 
 
当日の様子
 
 
お金に関する個別相談(個人向け)
個人向け
 
面談場所:事業所、FPまたは相談者の指定場所、相談者宅
属性 20代~90代まで
職業:無職、就労者、夫婦、シングルマザー
お金に関する個別相談(個人向け)
  • 日本FP協会「くらしとお金のFP相談室」の相談員
    社会保険・年金、保険、住宅ローンなど広範囲な内容の相談。
  • 日本FP協会「FP広報センター」の相談員
    社会保険・年金、保険、住宅ローンなど広範囲な内容の電話相談。
  • 戸建て住宅を巡る資金計画に関する相談員
    不動産の有効活用、生前贈与の優遇税制、住宅建築における各種優遇などを巡る相談。
お金に関する個別相談(個人向け)
  • 生保の見直しについて(30代女性)
    社会保障と公的年金を試算した上で、不足する金額をお伝えし、生保でカバーする金額や貯蓄する金額を試算。
  • 生保の見直しについて(70代女性)
    保険の更新時期に差し掛かっており、公的年金の半分が生保で払っているため、生活が苦しい。私達夫婦に合った保険なのか、教えて欲しいとのことで拝見したところ、70代の方が提案されるには不適切だと思われる提案内容だった。今後どのように過ごしていきたいのかをおうかがいし、整理する保険、続ける保険、払済にする保険等を仕分けるお手伝いをした。
  • 親から譲り受けた資産の相続のご相談(60代女性)
    お金にだらしない配偶者(夫)であり、一切相続したくない。今も勝手に別居して、私のお金で生活している。しかし、私達夫婦には子供がいない。いくつかの対応策を提案。
  • 親から譲り受けた資産での将来への投資及び、生保のご相談(40代シングル女性)
    公的年金を試算した上で、不足する金額をお伝えし、投資での運用と終身年金の可能性をお伝え。
  • 投資信託と外国債券投資を保有しているが、継続するか解約するか検討している(50代夫婦)
     お話を伺った所、投信や外債知識が無かったため、仕組みからお伝え。今後の判断材料になった模様。
お金に関する個別相談(個人向け)

 

 ○ 住宅ローンの見直し(有料相談)

 

 ○ 保険の見直し (有料相談)
 
お金に関する個別相談
個人向け
  • 加入されている保険の更新時期が近く見直しの相談。独身女性に必要な保険を再検討しご提案。
  • ご結婚を考えているカップルのライフプラン相談。CF表をご一緒に作成。
  • 早期退職希望の方のライフプラン相談。年金を確認し、CF表を作成。ご夫婦でのお話合いも重要。
  • 住宅購入希望の方のローン相談。ライフプランに合った借り方をご紹介。
  • 家計の見直し相談。固定費の削減から、保険の見直し相談へ。  
お金に関する個別相談
  • 生涯の収支バランスについて
    ライフイベント表、キャッシュ・フロー表を作成し、改善点を提案する。(2010年1月)
  • リタイア後の生活設計
    ライフイベント表、キャッシュ・フロー表を作成方法等について説明。(2015年8月)
お金に関する個別相談

個人向け

面談場所:事務所、FPまたは相談者の指定場所、相談者宅
属性:独身、既婚者
年代:20歳代~70歳代
職業:会社員、自営業、学生、専業主婦、求職者、年金生活者
内容:家計の見直し、生命保険の見直し、住宅購入とローンの確認と見直し、リタイヤ後の生活設計 等

お金に関する個別相談

個人向け

  • 2011年における個人向け実績
    12人

面談場所:事務所、FPまたは相談者の指定場所、相談者宅
属性:独身、ディンクス、ファミリー
年代:20歳~70歳
職業:会社員、地主&大家、経営者
内容:住宅購入、教育資金、積立、運用、保険の見直し、老後  

個人向け

<個人向け>
面談場所:事務所、FPまたは相談者の指定場所、相談者宅
属性:ファミリー 
年代:20 歳~ 
職業:会社員
内容:マネープラン 
※詳しくは、面談時におたずねください。

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新着情報

2018.01.01
【新年のご挨拶】
2018年・・・あけましておめでとうございます。
今年も宜しくお願い致します。
マイアドバイザーもサイト誕生から13年(現在の体制になり11年目)になりました。
干支を一周りした2018年は、新たなフィールドに進む段階になりそうです。
ご期待下さい。
今年も変わらぬご愛顧をよろしくお願いいたします。
2017.12.30
【年末のご挨拶】
2017年・・・今年1年、マイアドバイザーをご愛顧いただき、誠にありがとうございました。感謝申し上げます。
今年はマイアドバイザーにとっては、良いこと悪いこと様々なことがあった一年でした。
総PV(ページビュー)数が「3,000万PV」に達成し、また、閲覧総数(ユニークユーザー数)も500万人に達成することができました。
SEO対策などweb上の誘導施策を行わず、地道に「顧客利益優先」原則に基づき、実務家FPの活動をしてきて、早11年。
倫理面が重視される昨今の世の中で、ここ数年は大変多くのみなさんに見て頂いているようで、感謝の言葉しかありません。
そんなマイアドバイザーですが、来年以降も変わらぬご愛顧をよろしくお願いいたします。 また、来年!
マイアドバイザー運営者 株式会社優益FPオフィス 佐藤益弘
2017.12.15
【ご報告】
12月12日、マイアドバイザーは、開設以来の総PV(ページビュー)数が「3,000万PV」に達成しました。
昨今、倫理面が重視される中で、永年、その倫理面を重視した運営を行ってきたい成果と認識しております。
特に、ここ1年~2017年に関しては、大変多くのみなさんに見て頂いておりまして、月平均80万PV超になっております。
これもSEO対策などweb上での誘導施策を行わず、「顧客利益優先」原則に基づき、倫理面について問題ないと認定できる実務家FPが情報提供をさせていただだいている賜物だと感じております。
大変感謝しております。
今後も、ご指導ご鞭撻をよろしくお願い致します。
マイアドバイザー運営者 株式会社優益FPオフィス 佐藤益弘

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