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専門家詳細

CFP
名前 恩田 雅之(オンダ マサユキ)
年代 50代
所属/役職 オンダFP事務所/代表
ホームページ http://onda-fp-jimusho.com/
職種 ファイナンシャル・プランナー
所在地 北海道札幌市北区北23条西2丁目2-20ル・ノール23 110号室
保有資格 CFP
証券外務員2種(日本証券業協会)
住宅ローンアドバイザー((財)住宅金融普及協会)

業務内容・資格など

業務 【企業向け】
  講演・講義 ・研修 / 執筆・コラム / 相談会

【個人向け】
  面接相談 / メール相談
ジャンル 【特に得意な分野】
  マネープラン / 金融・資産運用

【得意な分野】
  家計・節約 / 保険見直し / 住宅ローン
取り扱い商品
その他活動
○生保・損保商品の取扱:

○金融商品の取扱(IFA):金融商品仲介業 (IFA)

○その他:
プロフィール
アピール
1959年 東京生まれ 専修大経営学部卒業後、16年間パソコン業界の営業の職業に携わる。その間に資産運用に興味を持ちAFPを取得。2004年3月にCFP資格を取得後同年6月、札幌にて「オンダFP事務所」を開業。資産運用をテーマとした個人向けのセミナー講師や3級、2級FP資格取得の講師をメインの仕事として活動中。
保有資格 CFP
証券外務員2種(日本証券業協会)
住宅ローンアドバイザー((財)住宅金融普及協会)
講師可能な資格 FP3級(全教科)、FP2級(全教科)
証券外務員2種

実績

マイアドバイザー関連

 講演・講義 
【講座】日本生命(2008年8月)

日本生命 AFP直前対策講座(2008年8月)
日本生命 FP2級直前セミナー(相続・と保険)

【協力】
恩田 雅之 氏

 執筆・コラム 
【連載コラム】au one マネー コラム(2012年3月~2015年3月)

「証券」「ローン」など マネーコラム

(連載)

登録者メンバーにより、順次、連載

執筆者プロフィールも掲載!

【協力】
横川 由理 氏
恩田 雅之 氏
樗木 裕伸 氏
中村 真佐子 氏
長谷 剛史 氏
奥田 知典 氏
久保 逸郎 氏
山下 修一 氏
有田 宏 氏
三次 理加 氏
大堀 通彦 氏
菱田 雅生 氏
岡田 佳久 氏


【連載コラム】保険市場 連載コラム (2013年1月~)

保険市場 大阪

https://www.hokende.com/static/most-popular/
 

登録者メンバーにより、順次、連載

執筆者プロフィールも掲載!

 
生命保険/収入保障保険/医療保険/がん保険/女性保険/所得補償保険/就業不能保険/介護保険/積立保険/学資保険/個人年金保険/引受基準緩和型保険
自動車保険/自動車保険/自転車保険/レジャー保険/ゴルフ保険/傷害保険/海外旅行保険/火災保険/地震保険/家財保険/ネット保険/ペット保険

【協力】
中村 真佐子 氏
有田 宏 氏
恩田 雅之 氏
横川 由理 氏
松浦 建二 氏
大間 武 氏
岡田 佳久 氏
長谷 剛史 氏
奥田 知典 氏
上津原 章 氏
菅野 美和子 氏
久保 逸郎 氏
菱田 雅生 氏


【連載コラム】Yahoo!Japanファイナンス マネーコラム
 (2010年4月~2014年6月)

YAHOO!ファイナンス

3分でわかる!イマドキのカードとお金

「3分で分かる!イマドキのカードとお金」 (連載)

登録者メンバーにより、順次、連載

執筆者プロフィールも掲載!

【協力】
佐藤 益弘 氏
樗木 裕伸 氏
中村 真佐子 氏
有田 宏 氏
恩田 雅之 氏
横川 由理 氏
松浦 建二 氏
田中 尚実 氏
大間 武 氏
三次 理加 氏
岡田 佳久 氏
長谷 剛史 氏
奥田 知典 氏
上津原 章 氏
菅野 美和子 氏
久保 逸郎 氏
宮一 幸子 氏


【取材】 小学館 女性セブン 7月3日号

「失業」「保険金不払い」がんになった夫
とその家族を襲うまさかの二重苦
 
 (取材)
・恩田雅之氏(北海道)
 

【協力】
恩田 雅之 氏


【寄稿】銀行実務(銀行研修社) 2013年2月号

「投信販売におけるリスクウエイトを踏まえた意思確認と販売の留意点」

 

銀行実務(銀行研修社) 2013年2月号
(執筆)
・恩田雅之(北海道

【協力】
恩田 雅之 氏


【コラム】マイアドバイザー®jp コラム

  • フリーコラム(2009年1月~12月)
  • 相談コラム(2010年1月~2011年10月)
  • エリア別コラム(2012年1月~2012年12月)

【協力】
恩田 雅之 氏

 相談 

その他

  ・各種企画
○つながる@きたカフェ あんしん家計術 「貯蓄から資産形成へ 投資の基本を知ろう」
NHKの情報番組に出演。初心者でも始めやすい投資信託の説明。
 
○つながる@きたカフェ あんしん家計術 「NISA(ニーサ)って何だろう?」
NHKの情報番組に出演。初心者でも始めやすい投資信託と少額から始められる積立投資について説明。

○つながる@きたカフェ あんしん家計術 「はじめての投資 個人向け国債」
NHKの情報番組に出演。一般の債券の仕組みとリスク個人向け国債の特徴について説明。

・相談会相談員の派遣(企業内福利厚生、対外向け)
私立専門学校生への経済的支援等
事業専門学校に訪問し奨学金を利用している学生に対して、奨学金やクレジットカードの仕組みや注意点、生命保険や損害保険の中身について説明。

・お金に関する個別相談
○リタイアごの生活設計について
リタイア後に行いたいライフイベントが現在の老後資金と今後の年金収入で達成可能かどうかの相談
○投資信託による資産運用について
バランス型ファンドでも商品により、株式債券などの運用比率が異なる点などを説明。積立運用でドルコスト平均法について説明。

・講演・講義・セミナー講師

○ここから始める 投資の基礎

日本証券業協会の「サクサクわかる!資産運用と証券投資 スタートブック」をテキストに使い、株式、債券、投資信託などの基本的仕組みとリスクについて解説。1回2時間 全5回シリーズ


○「iDeCo」や「つみたてNISA」に欠かせない! 知恵袋

「iDeCo」と「つみたてNISA」の仕組みの違いや節税や非課税の効果についての説明と投資信託の仕組みや日経平均、TOPIX、S&P500などのインデックの特徴を解説。


○「シニア世代の生活とお金」~シニアのための資産運用~

預金、債券、株、リートなどそれぞれの仕組みやリスクなどについて説明。シニアの資金計画を考えるための係数について説明
現役FPが教える 分散投資術公開GDP成長率や各国の人口動態を確認しながら、分散投資やコア・サテライト戦略などについて説明。

○ライフイベントから考える「NISA」、「iDeCo」の活用法

一般NISA、ジュニアNISA、つみたてNISA、iDeCoのそれぞれの特徴とライフイベントを組み合わせて、それぞれの非課税制度の活用法を解説。


・企業向け相談
  • キリングループ 福祉会
    「生涯経済プランの見直し」(2007年1月)
実績
ある
地域
【特に実績のある地域】(事務所所在地)
   北海道東北
【実績のある地域】
   東京
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新着情報

2018.09.10
セミナー情報 【実務家FPによる CFP®試験対策講座(金融)】、【実務家FPによる CFP®試験対策講座(不動産)】 をUPしました。
詳しくはコチラ
2018.09.06
北海道で発生した地震の影響により被害を受けられました皆さまに、謹んでお見舞い申し上げます。
2018.09.05
台風21号の影響により被害を受けられました皆さまに、謹んでお見舞い申し上げます。

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