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専門家詳細

AFP
名前 山本 俊成(ヤマモト トシナリ)
年代 40代
所属/役職 (株)ファイナンシャル・マネジメント/代表取締役
ホームページ http://financial-m.jp/
職種 ファイナンシャル・プランナー
所在地 東京都中央区銀座
保有資格 AFP
その他FP資格
住宅ローンアドバイザー
ハウジングライフプランナー

最新コラム コラム一覧

2015/08/05
近日、公開!

業務内容・資格など

業務 【企業向け】
  講演・講義 ・研修 / 執筆・コラム / 相談会

【個人向け】
  面接相談 / メール相談 / 無料相談
ジャンル 【特に得意な分野】
  マネープラン / 家計・節約 / 保険見直し / 住宅ローン / 不動産投資

【得意な分野】
  金融・資産運用 / 年金・社会保険 / 相続・事業承継 / 起業・開業・経営
取り扱い商品
その他活動
○生保・損保商品の取扱:生保21社、損保15社

○金融商品の取扱(IFA):1社

○その他:
プロフィール
アピール
大学卒業後、株式会社三和銀行(現三菱東京UFJ銀行)入社。2003年、AIGスター生命保険会社入社。2005年、株式会社ウィッシュ入社。2008年、FP事務所ファイナンシャル・マネジメント開設。2010年株式会社ファイナンシャル・マネジメントに法人化。
銀行と保険会社に勤めていた経験をフルに生かした実務的なコンサルティングを行います。
保有資格 AFP
その他FP資格
住宅ローンアドバイザー
ハウジングライフプランナー
講師可能な資格

実績

マイアドバイザー関連

 講演・講義 
【FP実務講座】 ビジネス教育出版社(東京)

事例から学ぶ FPの責任/コンプライアンス
FPとして必須!「中古住宅・リフォーム市場の現状と課題」
相続税改正により増加する相続税納者へのFPアドバイス
ワークを通じて考える FPビジネスの基礎1 相談・分析編
 
コープかながわ
 
 
2015年1月17日
2015年5月 2日
2015年6月11日
2015年7月26日
2015年9月21日
 
 
講師:佐藤益弘氏 
 
 
 
ゲスト:山本俊成氏 
 
 

【協力】
山本 俊成 氏
佐藤 益弘 氏


【FP実務講座】 ビジネス教育出版社(東京)

事例から学ぶ FPが知るべきコンプライアンス
 
 
2014年8月20日
 
 
講師:佐藤益弘氏 
 
 
ゲスト:山本俊成氏 
 

セミナー内容

1. FPとコンプライアンス
2. 海外投資の仲介/サポートについて
3. 紹介行為への制約事項
4. 士業との業際問題
5. 実例に基づき考えるコンプライアンス「自分ならどうする?」

【協力】
山本 俊成 氏
佐藤 益弘 氏


【講演】オリックス生命(大阪) 新春代理店会

 
「社長のライフプランは会社と個人の両方で考える」

2014年1月14日 大阪・梅田 新阪急ホテル

 

   

 講師:山本俊成

 参加者:130名

【協力】
山本 俊成 氏


【講義】明海大学 大学院 〈2011年11月30日〉

明海大学 大学院

・地震保険の現状

・地震保険の基礎や考え方

・地震保険をコンサルしている現場からの話

・地震保険に対する保険会社の実情

講師:山本俊成(東京)
 

【協力】
山本 俊成 氏


【セミナー】保険市場 大阪・女性限定セミナー(2011年2月2日)

「女性のための賢い保険活用術  貯蓄をするなら保険!」
・山本俊成(東京)

【協力】
山本 俊成 氏

 執筆・コラム 
【連載コラム】保険市場 連載コラム (2013年1月~)

保険市場 大阪

https://www.hokende.com/static/most-popular/
 

登録者メンバーにより、順次、連載

執筆者プロフィールも掲載!

 
生命保険/収入保障保険/医療保険/がん保険/女性保険/所得補償保険/就業不能保険/介護保険/積立保険/学資保険/個人年金保険/引受基準緩和型保険
自動車保険/自動車保険/自転車保険/レジャー保険/ゴルフ保険/傷害保険/海外旅行保険/火災保険/地震保険/家財保険/ネット保険/ペット保険

【協力】
山本 俊成 氏
中村 真佐子 氏
有田 宏 氏
恩田 雅之 氏
横川 由理 氏
松浦 建二 氏
大間 武 氏
和田 雅彦 氏
岡田 佳久 氏
長谷 剛史 氏
合田 菜実子 氏
奥田 知典 氏
上津原 章 氏
平川 すみこ 氏
菅野 美和子 氏
久保 逸郎 氏
瀬尾 由美子 氏
菱田 雅生 氏


【寄稿】ダイヤモンドQ 2015年11月号

週刊ダイヤモンド

  

特集 『株安でも勝てる!利回り10%投資の世界』
コラム「英語習得で投資の幅の拡大を

  

山本俊成氏(東京)
 

【協力】
山本 俊成 氏


【連載コラム】保険市場 保険道場(メルマガ) 2008年6月~

【企画&執筆】

保険市場 保険道場(メルマガ)

・キムラミキ(鳥取)
  2010年10月~
 
・山本俊成(東京)
  2010年4月~2012年9月
・大倉修治(東京)
  2010年4月~2012年9月
・佐藤名ゝ美(熊本)
  2008年6月~2010年3月
・高原育代(京都)
  2008年6月~2010年3月

【協力】
山本 俊成 氏


【取材】週刊東洋経済(東洋経済新報社) 2015年7月11日号
    特集『トクする保険ソンする保険』    

本誌厳選! FPベストイレブンが選ぶ
保険商品【オススメできる・できない】ランキング
 
週刊東洋経済(東洋経済新聞社)
(取材)
週刊東洋経済(東洋経済新聞社)
 
・山本俊成氏
・横川由理氏
・平野雅章氏

【協力】
山本 俊成 氏
横川 由理 氏
平野 雅章 氏


【連載コラム】Yahoo!Japanファイナンス マネーコラム
 (2010年4月~2014年6月)

YAHOO!ファイナンス

3分でわかる!イマドキのカードとお金

「3分で分かる!イマドキのカードとお金」 (連載)

登録者メンバーにより、順次、連載

執筆者プロフィールも掲載!

【協力】
山本 俊成 氏
佐藤 益弘 氏
樗木 裕伸 氏
中村 真佐子 氏
有田 宏 氏
恩田 雅之 氏
横川 由理 氏
松浦 建二 氏
田中 尚実 氏
大間 武 氏
三次 理加 氏
和田 雅彦 氏
岡田 佳久 氏
長谷 剛史 氏
合田 菜実子 氏
奥田 知典 氏
上津原 章 氏
平川 すみこ 氏
菅野 美和子 氏
久保 逸郎 氏
西谷 由美子 氏
瀬尾 由美子 氏
岡本 典子 氏
平野 雅章 氏
宮一 幸子 氏
高橋 瑞枝 氏


【連載コラム】アットホーム
 住宅購入におけるマネープランコラム (2009年7月~)

【企画・監修・連載】

at home web

住宅購入におけるマネープランコラム

2009年7月~

・中村真佐子(東京)  
・瀬尾由美子(鹿児島) ・大石泉(大阪) ・豊田真弓(東京)
・吹田朝子(東京) ・高原育代(京都) ・佐藤名ゝ美(熊本)
・松浦建二(東京) ・山本俊成(東京) ・平川すみこ(福岡)

【協力】
瀬尾 由美子 氏
松浦 建二 氏
山本 俊成 氏
平川 すみこ 氏


【連載コラム】アットホーム 投資コラム
 「不動産投資の基本から実践まで」 (2010年~)

【連載&監修】

アットホーム投資

経済状況からFPが読みとる不動産投資の今!!

いろいろな場面で比較する不動産投資AorB

・菱田雅生(千葉)    
・佐藤益弘(神奈川)
・山本俊成(東京)
・大倉修治(東京)

【協力】
山本 俊成 氏
佐藤 益弘 氏


【取材】 光文社 HERS 2014年6月号

新しい50代は“理想”を捨てません!
海外に「別荘」が欲しい!
 
 (取材)
・山本俊成氏(神奈川)
 

【協力】
山本 俊成 氏


【取材】週刊ダイヤモンド 2014年4月5日号

週刊ダイヤモンド

特集 『保険を斬る!後悔しない保険選び』

PART 2 後悔しない保険見直し

プロが選ぶ 商品ランキング

(取材)
・山本俊成(東京)
 
 

【協力】
山本 俊成 氏


【コンテンツ提供】リクルート 住宅ローン相談

  

初心者向け 住宅ローンの基礎知識

独立系FP

住宅ローン 知っておきたいポイント

独立系FP

お役立ち はじめての住宅ローン

独立系FP

 (執筆)

山本俊成(東京)・奥田知典(岡山)・大堀通彦(神奈川)・佐藤益弘(神奈川)

【協力】
山本 俊成 氏
奥田 知典 氏
大堀 通彦 氏
佐藤 益弘 氏


【連載コラム】チョイ悪親父のためのハードボイルドな
       保険との付き合い方 (連載)
       (2011年11月~2014年5月)

独立系FP

執筆:奥田知典(岡山)

監修:山本俊成(東京)

【協力】
奥田 知典 氏
山本 俊成 氏


【連載コラム】excite保険 コラム (2013年9月~)

エキサイト

エキサイト

《連載》

監修  ・山本俊成 (東京)

【協力】
山本 俊成 氏


【取材】週刊東洋経済(東洋経済新報社) 2013年8月24日号

特集「ネット保険&共済 厳選、最安&おトクな保険」
「相談有料の有力ファイナンシャルプランナー&コンサルタント5人」
(31~52ページ)
 
週刊東洋経済(東洋経済新聞社) 8月24日号
(取材)
・山本俊成(東京
 

【協力】
山本 俊成 氏


【取材】週刊ダイヤモンド 2013年7月13日号

週刊ダイヤモンド

特集 『狙われる老後のカネ』

「海外投資とランドバンキングについて」(36~37ページ)

(取材)
・山本俊成(東京
 

【協力】
山本 俊成 氏


【取材】週刊ダイヤモンド 2013年3月23日号

週刊ダイヤモンド

特集 『不動産マネー 動く!』

「玉石混交の海外不動産投資で騙されないための5つの鉄則」

インタビュー

 (執筆)
・山本俊成(東京)
 
 

【協力】
山本 俊成 氏


【寄稿】週刊ダイヤモンド 2013年3月9日号

週刊ダイヤモンド

特集『もう騙されない保険選び』
「保険商品ランキング」 選者
「選ぶべき生命保険会社」 評価

 (執筆)
・山本俊成(東京)

【協力】
山本 俊成 氏


【取材】週刊東洋経済(東洋経済新報社) 2012年12月8日号

特集「損しない!生命保険」
週刊東洋経済(東洋経済新聞社) 12月8日号
 
・山本俊成氏(東京)

《取材》

【協力】
山本 俊成 氏


【取材】週刊エコノミスト(毎日新聞社) 11月27日号

特集「生命保険に気をつけろ」
週刊エコノミスト(毎日新聞社) 11月27日号
・山本俊成(東京)

《取材》

【協力】
山本 俊成 氏


【寄稿】週刊ダイヤモンド 2012年4月21日号

週刊ダイヤモンド

「騙されない保険」
Part3 甘いセールストークにご用心!

「乗り合い代理店大手3社を覆面調査」(p58-61)

週刊ダイヤモンド 2012年4月21日号
 (執筆)
・山本俊成(東京)

【協力】
山本 俊成 氏


【寄稿】銀行実務(銀行研修社) 2012年4月号

【特集】 融資先保険販売解禁と営業戦略

Ⅰ販売解禁商品のしくみと特徴

銀行実務2012年4月号
(執筆)
・山本俊成(東京)

【協力】
山本 俊成 氏


【寄稿】別冊宝島 よい保険・悪い保険

別冊宝島

ジャンル別「実名」ベスト&ワーストランキング

保険のプロ50人が本音で選ぶ! 生命保険 医療保険 自動車保険…etc.の実名ランキング

Part1 28人のプロが推薦!!最新!ジャンル別生命保険ランキング

別冊宝島 よい保険・悪い保険
執筆:横川由理(東京) 
座談会参加&アンケート協力: 
  ・山本俊成(東京)   ・松浦建二(東京)
アンケート協力: 
  ・キムラミキ(鳥取)
  ・久保逸郎(福岡)
  ・杉山明(神奈川)   ・瀬尾由美子(鹿児島)
  ・中里邦宏(東京)   ・前野彩(大阪)
  ・松山智彦(静岡)   ・長谷剛史(大阪)
  ・平野雅章(神奈川)   ・矢澤理惠(神奈川)
  ・藪内美樹(京都)   ・山根裕子(東京)


(執筆&座談会参加座談会参加、アンケート協力)

【協力】
横川 由理 氏
久保 逸郎 氏
瀬尾 由美子 氏
松浦 建二 氏
長谷 剛史 氏
平野 雅章 氏
山根 裕子 氏
山本 俊成 氏


【寄稿】週刊東洋経済(東洋経済新報社) 1月7日号

特集「生命保険を使い倒す!」・「かしこい保険の使い方Q&A」

週刊東洋経済(東洋経済新報社) 1月7日号
(執筆)
・山本俊成(東京)

【協力】
山本 俊成 氏


【コラム】新築マンション at home 再開発・複合開発物件特集 2012年1月

新築マンション at home 再開発・複合開発物件特集 2012年1月

ファイナンシャルプランナーが語る「再開発・複合エリアの魅力」
(企画&執筆)

・山本俊成(東京) ・大倉修治(東京)

【協力】
山本 俊成 氏


【寄稿】銀行実務(銀行研修社) 2012年2月号

【特別研究】 事例に見る法人向け保険提案の着眼点

銀行実務(銀行研修社) 2012年2月号
(執筆) 
・山本俊成(東京)

【協力】
山本 俊成 氏


【寄稿・監修】別冊宝島 「災害に負けない!保険選び
 保険選びで差がつく!被災後の再スタ-ト」

別冊宝島

別冊宝島 「災害に負けない!保険選び ― 保険選びで差がつく!被災後の再スタ-ト」

監修:
   横川由理(東京) 
   
山本俊成(東京)

執筆:
   
高橋佳良子(広島)
   
波多間純子(広島)

   

(監修&執筆)

http://bookweb.kinokuniya.co.jp/htm/4796683283.html

【協力】
横川 由理 氏
山本 俊成 氏


【寄稿】ロイター 不動産投資特集 第44回&第45回(特別編)

【執筆】

ロイター

第44回 「不動産投資の実践的チェックポイント」

第45回 「入居者の集めやすい立地の見立て方と物件の付加価値」


・山本 俊成(東京)
 

【協力】
山本 俊成 氏


【寄稿】週刊ダイヤモンド 2011年4月30日・5月7日号

 週刊ダイヤモンド

「安心の保険」
  ・4分野ベストランキング
  ・保険のプロが指南

世帯8パターン別オススメ保険プラン

週刊ダイヤモンド 2011年4月30日・5月7日号
(企画&監修&執筆)

・山本 俊成(東京) →執筆&監修 
  プロ22人が選んだオススメの保険
    (P59~)

  35歳ファミリー(P70)

・奥田 知典(岡山)
  45歳ファミリー(P71)
・松山 智彦(静岡・神奈川)
  DINKS(P72)
・瀬尾 由美子(鹿児島)
  55歳ファミリー(P72)
・キムラ ミキ(鳥取)
  独身女性(P73)
・井上 光章(千葉)
  独身男性(P73)






【協力】
山本 俊成 氏
奥田 知典 氏
瀬尾 由美子 氏


【寄稿・取材】別冊宝島 「よい生命保険・悪い生命保険」

別冊宝島

別冊宝島 「よい生命保険・悪い生命保険」

執筆: 横川由理(東京)
取材協力:

・山本俊成(東京)  ・松浦 建二(東京)

(執筆&取材協力)

http://tkj.jp/book/?cd=20172001


【協力】
横川 由理 氏
山本 俊成 氏
松浦 建二 氏


【シミュレーション】保険市場 ネットでカンタン!今すぐ診断!
 「ライフプラン診断」(死亡保障編)

【企画&執筆】

ライフプラン診断

監修:山本俊成(東京)

シミュレーション:佐藤益弘(神奈川) 

・奥田知典(岡山)
  (独身男性・持ち家) 
・横江光良(北海道)
  (独身男性・賃貸) 
・合田菜実子(京都)
  (独身女性・持ち家) 
・森恵子(福岡)
  (独身女性・賃貸)
・高橋昌子(石川)
  (共働き(子供なし)・持ち家) 
・松山智彦(静岡)
  (共働き(子供なし)・賃貸) 
・吹田朝子(東京)
  (共働き(子供あり)・持ち家) 
・高橋佳良子(広島)
  (共働き(子供あり)・賃貸) 
・瀬尾由美子(鹿児島)
  (夫(妻)のみ就業・持ち家)  
・大倉修治(東京)
  (夫(妻)のみ就業・賃貸) 
・豊田真弓(東京)
  (母子家庭・持ち家) 
・佐藤名ゝ美(熊本)
  (母子家庭・賃貸) 

【協力】
山本 俊成 氏
佐藤 益弘 氏
奥田 知典 氏
横江 光良 氏
合田 菜実子 氏


【シミュレーション】保険市場 ネットでカンタン!今すぐ診断!
 「ライフプラン診断」(貯蓄編)

ライフプラン診断

(企画&執筆)

監修:山本俊成(東京)

シミュレーション:佐藤益弘(神奈川) 

・久保逸郎(福岡)
  (独身男性・持ち家)
・岡田佳久(大阪)
  (独身男性・賃貸)
・豊田真弓(東京)
  (独身女性・持ち家)
・キムラミキ(鳥取)
  (独身女性・賃貸)
・樗木裕伸(神奈川)
  (共働き(子供なし)・持ち家)
・松山智彦(静岡)
  (共働き(子供なし)・賃貸)
・キムラミキ(鳥取)
  (共働き(子供あり)・持ち家)
・松浦建二(東京)
  (共働き(子供あり)・賃貸)
・瀬尾由美子(鹿児島)
  (夫(妻)のみ就業・持ち家)
・大倉修治(東京)
  (夫(妻)のみ就業・賃貸)
・平川すみこ(福岡)
  (母子家庭・持ち家)
・横川由理(東京)
  (母子家庭・賃貸)

【協力】
山本 俊成 氏
佐藤 益弘 氏
久保 逸郎 氏
岡田 佳久 氏
樗木 裕伸 氏
松浦 建二 氏
瀬尾 由美子 氏
平川 すみこ 氏
横川 由理 氏


【企画・取材・寄稿】週刊ダイヤモンド 2010年3月20日号

《企画&取材協力&執筆》

週刊ダイヤモンド

「保険をリストラ」
Part 1 保険のイロハを学ぼう
Part 2 あなたの保険は大丈夫?

統括:山本俊成氏(東京)
現実的な必要保障額を算出(P44~)
ボーナス半減 大き過ぎる死亡保障を解約(P49~)


・横川由理氏(東京)
子どもの進学 終身を払い済みにして負担軽減(P50~)
医療特約終了 共済と貯蓄の2本立てで代替(P55~)

 

・松浦建二氏(東京)
子どもが誕生 初めての保険はシンプルさ追求(P51~)
定年退職 長生き家系に払い済み終身医療(P54~)

 

・松山智彦氏(静岡・神奈川)
住宅を購入 団信加入で多少の保障額は削減(P52~)
独身時に加入 ムダな死亡保障はすぐに解約(P56~)

 

・中里邦宏氏(東京)
保険の更新 「お宝保険」の終身部分は残す(P53~)


保険販売の現場は玉石混交!(P72)

【協力】
山本 俊成 氏
横川 由理 氏
松浦 建二 氏


【企画・監修・寄稿】アットホーム 不動産売買WEB
 ライフシミュレーション 2009年7月

《企画・監修・執筆》

アットホーム

マネー:

 資金計画・住宅ローン ライフシミュレーション 108ケース

家族属性別(独身男性・独身女性・DINKS・共働き・専業主婦)

年齢(20歳代~40歳代)

ライフシミュレーション

 

監修:佐藤益弘氏(神奈川)
文責:中里邦宏氏(東京)
担当:江口久美子氏(鹿児島)  
・山本俊成氏(東京)  ・加藤文子氏(東京) ・高田晶子氏(東京)
・高原育代氏(京都) ・岡田佳久氏(大阪) ・奥田知典氏(岡山)
・豊田真弓氏(東京) ・松浦建二氏(東京) ・平川すみこ氏(福岡)
・佐藤名ゝ美氏(熊本) ・吹田朝子氏(東京)

【協力】
佐藤 益弘 氏
山本 俊成 氏
岡田 佳久 氏
奥田 知典 氏
松浦 建二 氏
平川 すみこ 氏

 相談 
【FP実務講座】 ビジネス教育出版社(東京)

事例から学ぶ FPが知るべきコンプライアンス
 
 
2014年8月20日
 
 
講師:佐藤益弘氏 
 
 
ゲスト:山本俊成氏 
 

セミナー内容

1. FPとコンプライアンス
2. 海外投資の仲介/サポートについて
3. 紹介行為への制約事項
4. 士業との業際問題
5. 実例に基づき考えるコンプライアンス「自分ならどうする?」

【協力】
山本 俊成 氏
佐藤 益弘 氏


【連載コラム】チョイ悪親父のためのハードボイルドな
       保険との付き合い方 (連載)
       (2011年11月~2014年5月)

独立系FP

執筆:奥田知典(岡山)

監修:山本俊成(東京)

【協力】
奥田 知典 氏
山本 俊成 氏


【番組監修】テレビ東京 マゼランの魂

朝日新聞
朝日新聞
 
2013年9月29日放送
「野村ホールディングス」「ソニー生命」
 監修:山本俊成(東京)
  

【協力】
山本 俊成 氏

その他

  ・雑誌MONOQLO(晋遊舎)

識者50人が選ぶベスト保険辛口ランキング
掲載


・講演

○住宅産業塾にて工務店向けセミナー開催
『資金計画提案力セミナー』
(2008.1~2008.3)
○株式会社クレオにて社内セミナー開催
『今後のライフプランについて』
(2008.1~2008.3)
○株式会社ヤワタホームにて社内セミナー開催
『ライフプラン&住宅ローン』
(2008.1)
○株式会社プラザ・デ・エフピーにて定期的にセミナー開催
『Money de Smile Lesson』
(2008.10)
○株式会社未来住建にて住宅購入セミナー開催
『これからの時代のマネープラン』
(2008.11)
○株式会社河田にてセミナー開催
『知っておきたいお金の知恵』
(2009.2)


・単行本

○ 『面白いほどよくわかる 保険のしくみ』
(日本文芸社)
監修
○『マイホームで年金をつくる』
(評言社)
共著


・新聞・雑誌

○日経新聞
マネー入門面
 『投資信託の目論見書 読み解くためのポイントは』
○毎日新聞・産経新聞
保険記事広告
『この数字、この病気、この保険』
○毎日新聞・産経新聞
保険記事広告
『賢い保険の備え方教えます』


・テレビ出演

BS12
『これから資産運用を考える方へ』
コメンテーター


・企業向け

○株式会社クレオ
社員向けライフプラン相談会
○株式会社ホームローンドクター
住宅購入者向けライフプラン、住宅ローン相談
○リクルートマンションナビカウンター
住宅購入者向け相談員


・個人向け

面談場所:FP事務所または相談者の指定場所、相談者宅
属性:独身、ディンクス、ファミリー
年代:30歳~90歳
職業:会社員、経営者、個人事業主
内容:ライフプラン、資産運用、保険、不動産、住宅ローン

実績
ある
地域
【特に実績のある地域】(事務所所在地)
   東京 / 海外
【実績のある地域】
   関東 / 東海甲信越 / 四国中国

オフィシャルパートナー

新着情報

2017.03.20
2017年3月20日分のマイアドバイザーコラムを1本UPしました。
詳しくはコチラ
2017.03.10
2017年3月10日分のマイアドバイザーコラムを2本UPしました。
詳しくは
コチラ
2017.02.20
2017年2月20日分のマイアドバイザーコラムを3本UPしました。
詳しくは
コチラ
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