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専門家詳細

CFP
名前 上津原 章(ウエツハラ アキラ)
年代 40代
所属/役職 上津原マネークリニック/お客様相談室
ホームページ http://www.urban.ne.jp/home/uechan/
職種 ファイナンシャル・プランナー
所在地 山口県柳井市南町7丁目1-4高木ビル2階
保有資格 CFP
FP技能士(1級)
日商簿記検定2級
DCプランナー1級
生保シニアライフコンサルタント 等

業務内容・資格など

業務 【企業向け】
  講演・講義 ・研修 / 執筆・コラム / 相談会

【個人向け】
  面接相談 / メール相談 / 無料相談
ジャンル 【特に得意な分野】
  マネープラン / 保険見直し / 住宅ローン / 金融・資産運用 / 相続・事業承継 / 起業・開業・経営

【得意な分野】
  家計・節約 / 不動産投資
取り扱い商品
その他活動
○生保・損保商品の取扱:生保3社、損保1社

○金融商品の取扱(IFA):

○その他:
プロフィール
アピール
1993年山口大学経済学部卒。税理士事務所、独立系FP会社、フロンティア神代を経て2003年に独立。2000年にCFP®認定者となる。

FP業務では、ご家族の将来設計や長期的な資金繰りについて考えるライフプラン作成に重点を置いて活動しています。
プラン作成後は、お金のことだけでなく、お客様のライフイベントの実現や心のケアに踏み込んだ長期的はフォローを行います。
税理士事務所での相続申告業務、中小企業の財務担当者の経験もあり、個人財務・事業財務・相続の問題を切れ目なく対応できます。
山口大学、日本経済新聞、西京銀行、大和ハウスなど、西日本各地でライフプランに関するセミナーを行ってきました。FP協会の活動にも、地元の山口支部をはじめとして中四国各地で参加しております。

家族は妻と長男の3人家族。仕事以外に、子育てと家事にも奮闘中。
地域活動にも積極的に参加しています。
柳井商工会議所青年部:平成27年度副会長予定者
柳井間税会:会計担当理事 柳井GENKI会:幹事
柳井小学校PTA:学年代表部 部長
皆様、よろしくお願いいたします。
保有資格 CFP
FP技能士(1級)
日商簿記検定2級
DCプランナー1級
生保シニアライフコンサルタント 等
講師可能な資格 AFP
2級FP技能士
日商簿記3級

実績

マイアドバイザー関連

 講演・講義 
 執筆・コラム 
【連載コラム】保険市場 連載コラム (2013年1月~)

保険市場 大阪

https://www.hokende.com/static/most-popular/
 

登録者メンバーにより、順次、連載

執筆者プロフィールも掲載!

 
生命保険/収入保障保険/医療保険/がん保険/女性保険/所得補償保険/就業不能保険/介護保険/積立保険/学資保険/個人年金保険/引受基準緩和型保険
自動車保険/自動車保険/自転車保険/レジャー保険/ゴルフ保険/傷害保険/海外旅行保険/火災保険/地震保険/家財保険/ネット保険/ペット保険

【協力】
山本 俊成 氏
中村 真佐子 氏
有田 宏 氏
恩田 雅之 氏
横川 由理 氏
松浦 建二 氏
大間 武 氏
和田 雅彦 氏
岡田 佳久 氏
長谷 剛史 氏
合田 菜実子 氏
奥田 知典 氏
上津原 章 氏
平川 すみこ 氏
菅野 美和子 氏
久保 逸郎 氏
瀬尾 由美子 氏
菱田 雅生 氏


【連載コラム】Yahoo!Japanファイナンス マネーコラム
 (2010年4月~2014年6月)

YAHOO!ファイナンス

3分でわかる!イマドキのカードとお金

「3分で分かる!イマドキのカードとお金」 (連載)

登録者メンバーにより、順次、連載

執筆者プロフィールも掲載!

【協力】
山本 俊成 氏
佐藤 益弘 氏
樗木 裕伸 氏
中村 真佐子 氏
有田 宏 氏
恩田 雅之 氏
横川 由理 氏
松浦 建二 氏
田中 尚実 氏
大間 武 氏
三次 理加 氏
和田 雅彦 氏
岡田 佳久 氏
長谷 剛史 氏
合田 菜実子 氏
奥田 知典 氏
上津原 章 氏
平川 すみこ 氏
菅野 美和子 氏
久保 逸郎 氏
西谷 由美子 氏
瀬尾 由美子 氏
岡本 典子 氏
平野 雅章 氏
宮一 幸子 氏
高橋 瑞枝 氏


【コラム】アットホーム 投資コラム
 「不動産投資の基本から実践まで」 2009年

《連載&監修》

アットホーム

「不動産投資Q&A」

不動産投資Q&A

http://toushi-athome.jp/column/solution/

【協力】
猪股 豊 氏
徳弘 雅志 氏
長倉 連治 氏
上津原 章 氏
有田 宏 氏
佐藤 益弘 氏

 相談 

その他

  ・マスコミ出演
○周防ケーブルネット
「ディスカバーやない」 2014年11月
○FM山口
「ザ・ムーブマン」 2010年5月

・講演

○柳井商工会議所青年部・青年部OB会
「尊徳感情で考える相続・事業承継」 2014年2月

○田村税理士事務所(山口県周南市)

「会社と個人の財産を最大化するための保険活用術」 2014年2月

○西京銀行・大和ハウス共催

「賃貸住宅経営セミナー」 2013年1月

○リフレクソロジーサロン モンシェール(山口県山口市)

「心とお金の豊かな暮らし」 2010年11月

○西京銀行JEクラブ「数字で夢を見る」 2009年10月・11月

山口県内5カ所

(以上一部抜粋)


・新聞・雑誌

○FPK研修センター

「事例研究・金融資産運用とライフプラン」 2014年2月

○FPジャーナル

「事例研究ライフスタイル講座」 2012年1月

「私のCFP合格体験記」 2009年11月

○山口県広報誌

「くらし」金融広報アドバイザーのワンポイントアドバイス」


・WEB

○Biglobeマネー 住宅ローン
http://money.biglobe.ne.jp/sp/cooperation02/loan_se/homeloan3.html
「住宅ローン返済期間中にできる住宅ローンの見直しとは」
「最近の住宅ローン」
○オールアバウトコラム

「シティグループの円建て社債は買っていいの?」
http://profile.allabout.co.jp/pf/uetsuhara-fp/column/detail/37549


・企業向け

○KRYハウジングサイト
○ダイワハウスハウジングエキスポ
○周南ベンチャーマーケット
○読売新聞住宅展示場 ハウジングメッセ周南 ハウジングメッセ岩国
○TYS住宅展示場 山口サエラ
○山口県内商工会議所エキスパートバンク


・個人向け

面談場所:事務所、FPまたは相談者の指定場所、相談者宅
属性:独身者・ファミリー・DINKS・シングルマザー
年代: 30歳~75歳
職業:会社員・自営業・経営者
内容:ビジネスフォロー・ライフプラン・資産運用・住宅ローン借換・保険見直し
※詳しくは、面談時におうかがいください。

実績
ある
地域
【特に実績のある地域】(事務所所在地)
   四国中国
【実績のある地域】
   関東 / 東京 / 東海甲信越 / 近畿 / 九州・沖縄

オフィシャルパートナー

新着情報

2017.03.20
2017年3月20日分のマイアドバイザーコラムを1本UPしました。
詳しくはコチラ
2017.03.10
2017年3月10日分のマイアドバイザーコラムを2本UPしました。
詳しくは
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2017.02.20
2017年2月20日分のマイアドバイザーコラムを3本UPしました。
詳しくは
コチラ
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