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専門家詳細

AFP
名前 太田 潔(オオタ キヨシ)
年代 60代
所属/役職 有限会社エフ・ビー・エス総研
ホームページ http://fbs3.cocolog-nifty.com/
職種 ファイナンシャル・プランナー、介護事業経営コンサルタント
所在地 京都府京都市北区西賀茂坊ノ後町62
保有資格 AFP
2級FP技能士
住宅ローンアドバイザー(金融検定協会認定)

最新コラム コラム一覧

業務内容・資格など

業務 【企業向け】
  講演・講義 ・研修 / 執筆・コラム / 相談会

【個人向け】
  面接相談 / 無料相談
ジャンル 【特に得意な分野】
  マネープラン / 不動産投資

【得意な分野】
  住宅ローン / 就職・再就職・転職 / 相続・事業承継 / 起業・開業・経営
取り扱い商品
その他活動
○生保・損保商品の取扱:

○金融商品の取扱(IFA):東京スター銀行:住宅ローン他

○その他:京都府福祉サービス第三者評価事業審査委員
プロフィール
アピール
大手信販会社~大手住宅メーカー~会計事務所系FP法人~損害保険会社の一連のファイナンシャルキャリアから、個人与信、カード融資、住宅ローン、ファンド、システム開発、不動産活用、相続対策、資産運用、リスクマネジメントのスキルを身に着け、各分野に於いて特筆する実績を残してきました。
現在では、主に福祉と医療分野に軸足を置き、医療法人・社会福祉法人・開業医などの顧問として、福祉関連施設の増設や立ち上げに力を発揮すると共に、一般企業経営者や個人資産家の財務顧問としても活躍しています。
また、希望に応じて一般生活者の方々のライフプランや住宅ローン、保険の見直し設計なども積極的に行っており、若年ご夫婦の住み換え相談や、定年を間近に控えるシニア層の老後設計、家族の「介護問題」を抱える生活設計には定評があります。
公職:
(財)京都市中小企業支援センター「専門家派遣制度登録専門家」。
京都府中小企業団体中央会「登録専門家」。
NPO法人日本FP協会資格認定会員。
近畿地区で有数のFP関係者と福祉の実務家が集う、
NPO法人あい・ライフサポートシステムズ推進役。
「地域密着型介護サービス外部評価事業調査員、審査委員」            
「福祉サービス事業第三者評価事業調査員、審査委員」。
保有資格 AFP
2級FP技能士
住宅ローンアドバイザー(金融検定協会認定)
講師可能な資格 FP技能士2級(FP倫理)
FP技能士3級(全教科)

実績

マイアドバイザー関連

 講演・講義 
【イベント】マイアドバイザー・実務家FPスキルアップセミナー2012

  『マイアドバイザーの登録者や関係の深い方からの実務に

基づいた、5つの講演~発表・提言』

 

日  時: 2012年7月22日(日) 午前9時50分~午後16時50分

場  所: 大田区産業プラザPiO 東京都大田区南蒲田1-20-20
          
大田区産業プラザ内4Fホール

 

セッション1:「今までのFP、これからのFP」

(My-Adviser.jp 田中英之氏)

 

セッション2:「公的年金・企業年金は破綻しない?正しい理解で誤解を解こう」

(フィナンシャル・ウィズダム代表 山崎俊輔氏)

 

セッション3:「不動産を活かした高齢者住宅経営とは」

(My-Adviser.jp 太田潔氏)

 

セッション4:「知的障がいのある子を持つ親、きょうだいの相続について考える」

(My-Adviser.jp 鹿野佐代子氏)

 

セッション5:「金融センターとして発展を続けるシンガポールの最新金融事情」

(BDGシンガポールプライベート 杉山智一氏)

 

業務報告は・・ http://www.you-eki.co.jp/request/request_01.htm

当日の様子は・・ http://www.you-eki.co.jp/request/situation.html

【協力】
田中 英之 氏
太田 潔 氏

 執筆・コラム 
【連載コラム】 LIFULL介護 老人ホームのQ&A集 (2016年12月~)

 

 

 
執筆:
中村真佐子 他マイアドバイザーメンバー
太田潔(NPO法人あい・ライフサポートシステムズ)
 
詳細はコチラ
 

【協力】
太田 潔 氏
中村 真佐子 氏


【執筆・連載】 ファイナンシャル・アドバイザー 2014年6月号

独立系FP
 
◆FP相談事例集
「母子家庭のため、将来の教育費が不安。支援制度を含め、
教育資金の準備方法は?」
中村真佐子
 
◆ライフプランにおける不動産の活用事例
「サービス付き高齢者専用住宅に建て替える際の注意点」
太田潔
 
◆ケースで学ぶ★FPのための実践コンプライアンス
 鈴木克昌
 
◆FPマンスリーレポート
不動産担当:佐藤益弘
「2014年度サ高住、募集開始/ほか」

【協力】
中村 真佐子 氏
太田 潔 氏
佐藤 益弘 氏


【連載コラム】エヌピー通信社 税理士新聞

税理士新聞

税理士が知っていれば、鬼に金棒なFPの知恵(連載)

1377号(2012年5月25日)~

 
 
 
・法人保険・海外投資 山本俊成(東京)
 
・中小企業経営者の社会保険 スポーツマンの社会保険 平野厚雄(東京)
   第9回 中小企業経営者の社会保険〈最新事情〉(上)
   第10回 中小企業経営者の社会保険〈最新事情〉(中)

 

【協力】
佐藤 益弘 氏
太田 潔 氏


【寄稿】銀行実務(銀行研修社) 2012年4月号

高齢者住まい法の改正と不動産有効活用アドバイス

銀行実務2012年4月号
(執筆)
・太田 潔(京都)

【協力】
太田 潔 氏


【コラム】マイアドバイザー®jpコラム 2005年

○マイアドバイザー地域コラム(2005年)

【協力】
太田 潔 氏

 相談 
【イベント】マイアドバイザー・実務家FPスキルアップセミナー2012

  『マイアドバイザーの登録者や関係の深い方からの実務に

基づいた、5つの講演~発表・提言』

 

日  時: 2012年7月22日(日) 午前9時50分~午後16時50分

場  所: 大田区産業プラザPiO 東京都大田区南蒲田1-20-20
          
大田区産業プラザ内4Fホール

 

セッション1:「今までのFP、これからのFP」

(My-Adviser.jp 田中英之氏)

 

セッション2:「公的年金・企業年金は破綻しない?正しい理解で誤解を解こう」

(フィナンシャル・ウィズダム代表 山崎俊輔氏)

 

セッション3:「不動産を活かした高齢者住宅経営とは」

(My-Adviser.jp 太田潔氏)

 

セッション4:「知的障がいのある子を持つ親、きょうだいの相続について考える」

(My-Adviser.jp 鹿野佐代子氏)

 

セッション5:「金融センターとして発展を続けるシンガポールの最新金融事情」

(BDGシンガポールプライベート 杉山智一氏)

 

業務報告は・・ http://www.you-eki.co.jp/request/request_01.htm

当日の様子は・・ http://www.you-eki.co.jp/request/situation.html

【協力】
田中 英之 氏
太田 潔 氏

その他

  ・講演・講義・セミナー講師
講演
  • 株式会社津田工務店主催 「安全大会記念講演」(2010年6月)
     『職場における心の健康づくり』
セミナー講師
  •  大日本スクリーン製造株式会社人事部主催 「53歳社員向け定年後対策セミナー」
     『家族円熟期のライフプラン』 (2010年7月)

・各種企画
東日本大震災復興チャリティー座談会(2011年9月)
『死生観を考える』

・コラム・記事・書籍執筆

新聞・雑誌

  • 大阪日刊スポーツ新聞 第4週木曜版「生活サプリ」
    3回連載「安心して老いるために」(中) (2007年10月25日)
  • 大阪日刊スポーツ新聞 第4週木曜版「生活サプリ」
    3回連載「安心して老いるために」(下) (2007年11月22日)  

・相談会相談員の派遣

法人向け

  • 関西有料老人ホーム紹介センターほか、全国の著名な介護事業所
  • 積水ハウスほか、住宅メーカー、建設会社、設計事務所など

・お金に関する個別相談

個人向け

面談場所:事務所、FPまたは相談者の指定場所、相談者宅
属性:独身、ディンクス、ファミリー
年代:30歳~80歳
職業:会社員、経営者、農家
内容:不動産投資(土地活用)、保険とリスク(保険の見直し設計)、など相続対策。
*具体的には、遊休不動産の福祉施設、高齢者施設への転用や、新設開発企画が専門です。
※詳しくは、面談時におうかがいください。  

実績
ある
地域
【特に実績のある地域】(事務所所在地)
   東京 / 近畿
【実績のある地域】
   関東 / 東海甲信越 / 四国中国

オフィシャルパートナー

新着情報

2017.08.05
日経BP社 日経おとなのOFF 2017年9月号 実家のお悩みまるごと解決!BOOK にて、メンバーの坂本綾子氏が執筆した 佐藤益弘氏 の取材記事が掲載されました。
詳しくはコチラ
2017.06.20
2017年6月20日分のマイアドバイザーコラムを2本UPしました。
詳しくは
コチラ
2017.04.24
【ご報告】
記念すべき12周年を迎えた今月10日、マイアドバイザーは、閲覧総数(ユニークユーザー数)400万人を達成することができました。
また、1日平均の閲覧総数(ユニークユーザー数)も5,000人超になっております。
SEO対策などWeb上の誘導政策を取っていないサイトとしては、よく見て頂いているFPサイトなのではないか?と感じております。
今後もみなさんのご指導&ご鞭撻の程を宜しくお願いいたします。
マイアドバイザー運営者 株式会社優益FPオフィス 佐藤益弘
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