人生は旅。旅行好きなファイナンシャルプランナーが、あなたやご家族の経験値の最大化をお手伝いいたしまず。
ご本人からのご挨拶（動画）
制作中
活動理念
お客様の経験値の最大化を、ご要望があればずっとお手伝いすること。
最も得意な分野
制作中
実績一覧
執筆
- 山口経済レポート ～人生は一度限りの旅～ 2019年8月から隔月で人生とお金に関するコラムを連載中
講演
- きららの会 2017年 発達障がい者向けの、ライフプランやお金との付き合い方についての講演を行う。ライフイベント表の作成も行い、計画的なお金の準備に気づいていただくようにした。
相談
- ・相談例 １．住宅ローン返済と資産運用との両立 県内工務店からの紹介で、2020年にライフプランを土台にした住宅購入計画、お子様の教育資金や老後資金を準備する資産運用計画を立てた。マイホームを購入でき、現在は家計管理・資産運用について継続フォロー中。
２．建設業経営者の事業承継について 2019年に、山口県内の商工会の依頼により財務分析と課題整理を行った。未経験者のご子息への承継、経験豊富な非同族者への承継の両方を選択肢に入れていたため、それぞれの注意点をお伝えし、意思決定をお手伝いした。
相談可能範囲
オンライン／ビデオ通話対応
ZOOM（ご自宅と単身赴任先など、多拠点対応可） ・skype
対面打合せ
山口県、広島県西部（広島市以西）、福岡県（宗像市・北九州市）
保有資格
日本FP協会 会員No. 90034051
DCプランナー1級／日商簿記検定2級
年齢（年代）＝自己申請
50歳代
FP事業期間
23年目【2001年（平成13年）開業】
CFP®登録期間
23年【2000年（平成12年）2月認定】
日本FP協会 登録期間
24年【1999年（平成11年）2月入会】
マイアドバイザー® 倫理宣言（誓約書）
問い合わせはこちら
事務所名
上津原マネークリニック
所在地【本社事務所】：
〒742-0031 山口県柳井市南町7丁目1－4
連絡先
TEL：0820－24－1240
e-mail：fpuechan【※】v004.vaio.ne.jp ←【※】を@に置き換えてください。
