証券、生損保の本社・営業を幅広く経験。資産運用と保険をトータルでアドバイスします。書籍、講演多数。
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活動理念
最新の情報収集と分析で、特定の会社・商品の偏ることなく解説・アドバイスします。
最も得意な分野
- 「時期」＝20歳代 ~ 60歳代
- 「家族属性」＝独身、DINKS、子育て
- 「専門分野」＝保険加入＆見直し、資産運用
- 「業務」＝執筆、講演
実績一覧
執筆
- 「法人生保提案の技術」「法人・富裕層への生命保険提案術」、他
講演
- 生損保各社、金融機関、金沢星稜大学、商工会議所、日本FP協会 他
相談
- 金融機関お客さま相談
相談可能範囲
オンライン／ビデオ 打ち合わせ
Zoom
対面打合せ
愛知県、岐阜県、三重県、静岡県
保有資格
日本FP協会 会員No. J-90010019
年齢（年代）＝自己申請
60歳代
FP事業期間
35年目【1988年 開業】
CFP®登録期間
30年目【1993年10月1日 認定】
日本FP協会 登録期間
35年目【1988年（平成29年）1月入会】
マイアドバイザー® 倫理宣言（誓約書）
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会社名
office MARVELOUS
所在地【本社事務所】：
〒464-0802 愛知県名古屋市千種区星が丘元町14-60 サンコート星ヶ丘207
phone & facsimile : 052-784-5758
mobile ： 080-4169-1802
e-mail： marvelous1802【※】gmail.com 、 office-marvelous【※】road.ocn.ne.jp
→【※】は @ に置き換えてください。
